掌客云CRM

发布日期：2026年4月11日

介绍

掌客云CRM：三端联动的一站式客户全流程管理平台，支持销售、工单与账单

**产品简介** 掌客云CRM 提供管理后台、移动销售端与客户自助门户的三端联动解决方案，帮助企业集中管理客户与业务流程

它解决了客户跟进、销售转化、服务工单和账单管理分散的问题，提升协同效率与服务体验

**功能亮点** - **管理后台（12 页面）** - 含经营驾驶舱、客户360度视图、销售漏斗、服务工单、营销管理等，便于全面掌控业务运营

- **移动销售端（6 页面）** - 支持客户跟进、外勤拜访记录、移动订单录入，方便业务员现场录入与回访

- **客户自助门户（5 页面）** - 提供订单查看、服务请求与账单发票等自助功能，提升客户自助服务体验

- **客户生命周期与业务闭环** - 实现从报价、合同、订单到回款的完整业务流程管理，方便跟踪成交进度

- **外勤拜访与签到** - 支持外勤拜访签到与记录，帮助管理现场业务与客户互动历史

- **三端数据实时联动** - 管理端、移动端与客户门户之间数据自动同步，减少重复操作，提升工作效率

- **企业级视觉风格** - 采用 Cobalt 蓝主色调、0px 圆角、无阴影平面化、手稿式表格与文字轨道导航，呈现专业稳重的 SaaS 视觉体验

- **主题修复** - 已修复 Warm Sunset 暖橙色主题的编译与显示问题，现可正常使用

**复刻说明** 欢迎复刻本项目并按需定制；复刻的是演示版本，不包含完整的生产环境功能

快速上手即可根据示例调整界面与流程，打造适合自己业务的 CRM 方案