跟进台

发布日期：2026年9月10日

介绍

客户跟进工作台：为销售与客户经理集中管理客户与项目跟进，替代表格和聊天记录的手动提醒、状态同步与进展追踪

**产品简介** 跟进台是面向销售与客户经理的客户与项目跟进工作台，把分散在表格、聊天和记事中的跟进事项集中到一个可审计的空间

它提供首页待办、客户与项目档案、完整时间线和团队协作视图，配合权限与留痕机制确保数据可追溯

内置跟进提醒、客户转交与 AI 自动生成的客户/项目总结，帮助团队减少手工整理和重复沟通

**功能亮点** - **首页待办与提醒中心** - 按逾期/今天/未来分类展示待办，支持标记处理与历史查回

- **客户与项目管理** - 新建/编辑客户与项目档案，分页加载并记录最新跟进时间；支持客户只读分享链接与客户转交操作

- **完整时间线与自动留痕** - 所有操作由系统留痕不可篡改，停用成员立即失去数据访问权限，审计防伪造措施生效

- **团队协作与权限隔离** - 权限体系限制成员仅查看指派项目并补充跟进，跨成员实时同步但仅推送可见内容

- **AI 跟进总结** - 自动生成客户背景、项目进展与下一步行动，数据更新后可重新生成总结

- **报价 / 交付 / 附件管理** - 在详情页查看与管理报价和交付记录（含金额、状态、软删），支持附件上传下载与进度显示

- **附件安全与短时效签名** - 附件上传受类型白名单与服务端授权链限制，短时效签名（示例：60 秒、20MB）保证下载授权

- **团队业务概览面板** - 首页展示项目状态分布、负责人负载、逾期与风险提醒（管理员与商务口径差异化）

- **全局搜索与快捷访问** - 顶栏全局搜索支持快捷键唤起、权限过滤并直达详情页

- **站内通知与浏览器提醒** - 铃铛通知与桌面浏览器提醒（需显式授权），并支持通知降级策略

- **实时发布通道与页面自动刷新** - Realtime 实时通道驱动跨成员同步，页面自动刷新以呈现最新可见内容

## 复刻说明点击下方的「复刻完整应用」后，经过简单配置，即可打通真实能力并实际上手使用